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NFT三部曲:从电商革命到元宇宙谈区块链应用

前言

从佳士得上面9个Cryptopunk拍卖了一千七百万美金,到DKNG大股东在苏富比上面以一千两百万拍下”新冠” Cryptopunk然后穿着Cryptopunk头像去纳斯达克敲钟,NFT的淘金热潮在外面人看傻子的眼光中继续进行的如火如荼。

前有Larva Labs推出元宇宙3D人物Meebit 猛割韭菜七千五百万,后有黑马无聊猴(Bored Ape Yacht Club) 以平民化价格上市后一个月升值30倍,圈粉NBA新秀球星,俱乐部经理人,甚至明星Gary V,余文乐、黄立成。NFT圈第一大V Pranksy 在上面大赚超过1000ETH。

NBA Top Shot球星卡平台用户超过一百万,Noora Health推出的 “拯救上千人” 慈善NFT被人以1337ETH的价格拍下。美国第二大电商平台Ebay也准备推出NFT交易平台。

啥是改变人生? 一个月前默默无闻的华裔艺术家公羊新发行的十二星座系列在一分钟内卖出180ETH,其NFT项目Ghxst上线一个月总交易量超过800ETH(艺术家有10%提成) 一路冲进Opensea(OS)前十。18岁艺术家FEWOCiOUS从一年前高中辍学到本月底即将登上佳士得拍卖行,他的NFT画作在过去的一年内卖了上百万美金。

国内对NFT的关注度也慢慢起来了,上海举行了首届NFT加密数字艺术展,数字文艺复兴基金会的曹寅经常带队在CV元宇宙探险,B站的国家建筑师下周即将推出清明上河图NFT。

上面这些仅仅只是最近一个月发生的重大事件,作为三部曲的收官之作,今天我就讲一讲区块链在NFT上面的各种应用,信息量比较大,很多都是对未来假设和幻想,也许只是做白日梦,但投资本来就是一个对未来的预期和概率的游戏。

电商的下一次革命

阿里巴巴的淘宝和支付宝,Ebay和Paypal的藕断丝连,亚马逊的一键下单,这些都是过去十多年电商如何逆袭线下购物的成功因素。电商刚开始的时候为啥不被人看好,主要因为无法和陌生人交易,假货太多,即使有评分系统,也有刷分刷好评的系统。Ebay宣布第一个进军NFT市场,估计还是因为限量版球星卡卖多了,管理层知道商品的真实性和唯一性有多么重要。NFT在区块链上面诞生和交易,是真是假一目了然。

Opensea (OS)作为NFT最大的交易平台,同样是一张8像素头像,官方认证的Cryptopunk一个能卖15ETH (4-5万美金),我上传到以太坊的图片就一文不值。 区块链上面作假的成本十分高,高到远超过预期回报,NFT对假货有无与伦比的先天优势,以太坊NFT或许会成为未来人们购物的常态。 过几年,说不定你买的LV包包上面带有一个小二维码,我AR眼镜一扫就知道是不是LV官方发行的商品,一共发行了多少个,也知道你是多少钱买的,是不是二手货。

NFT链上交易是及时的,没啥3-5天银行到账,没啥不同汇率转换,我可以跟世界上任何一个人在以太坊上进行交易,以太坊上面支持的加密货币都可以使用。这个交易也是完全公开的,所有人都能看见 (潜在顾客,公司同事,税务局,执法机关)。房地产公司Propy已在以太坊完成上千处房屋所有权转让,交易额累计超过十亿美元,最近正在尝试把所有房屋凭证做成NFT。或许未来买房就像买菜一样简单,房产中介律师统统不需要,一键买房,三分钟到账。

电子支付区块链化是不可避免的科技发展,所以Square,Paypal,腾讯阿里研究区块链一点也不奇怪,以后所有的平台,系统都会在链上面上,也许有不同的链但肯定会上链(on-chain)。区块链就像互联网一样,你开个火锅店都得刷个大众点评,现在多少人过年只用微信红包? 

虚拟土地也能炒? 

如果说未来十年最被人看好的游戏,那非元宇宙(Metaverse)概念莫属,2018年的电影《头号玩家》( Ready Player One)把元宇宙概念首次搬上大荧幕,在不远的将来,人们会在虚拟宇宙中过着第二人生. 当时大多数人觉得这个未来还很远,哪能想到2020年所有人被动开始”第二人生”: 网上买菜,远程工作,除了吃饭睡觉,一天16小时联网. 微软的沙盒游戏《我的世界》(Minecraft)连续两年月活用户突破上亿,今年3月更是达到1.4亿。

元宇宙第一股 Roblox (RBLX) 更是把币圈DeFi那一套直接玩到游戏里面,游戏公司发游戏币,在游戏里面劳动可以挣钱,也可以直接充钱买游戏商品,游戏币也可按官方汇率转换回美金,小孩子在游戏里面也可以”挣钱”,啥经济学,市场学,货币论从小接触。以前的游戏厂商也有游戏币,但RBLX应该是第一个官方以法币赎回游戏币的公司。社交巨头Facebook (FB) 也已推出 VR 社交平台Facebook Horizon的测试版,剑指元宇宙。

以上三个公司都是中心化元宇宙而创新者们早早就开始做去中心化的元宇宙了

上一篇讲过几个NFT链上游戏,游戏可以算是NFT发展的原动力: 早期的孵蛋游戏Cryptokitties,战斗升级游戏Axie Infinity,MyCryptoHeroes,卡牌类游戏Gods Unchained,虚拟足球Sorare,今年爆火的虚拟赛马游戏ZED run,这些游戏每个平均有2万ETH交易量(5千万美金)。

而NFT占据垄断地位的游戏分类还是元宇宙: OS交易量排名第三的Decentraland (DCL),排名十三和十四的Cryptovoxels (CV) 和The Sandbox。三个交易量加起来超过11.5万ETH (折合三亿美金,二十亿人民币)。

DCL 目前是NFT最成功的链上游戏,OS交易量仅次于CryptoPunks和Rarible,Punk上一篇已经讲过了世界上第一个NFT,而Rarible是第三大的NFT交易平台(前两个是OS和NBA Top Shot),是的,DCL作为一个游戏即将超越NFT第二大平台。在DCL里面,可以跟人社交 ,一起看球赛,开演唱会,举办画展 (前不久苏富比在DCL里面成立了元宇宙展示馆),时装秀,德扑大赛,创业大赛,甚至有加密币基金在里面搞线上招聘会。

这只是社交的功能, 其游戏功能和 Roblox类似, 挖矿做任务获取游戏币MANA (用时间换金钱), MANA可以用来购买游戏里面的一切商品, 也可以用来换成其他加密币/法币. MANA现在是排名第84名的加密币, 市值达到8.4亿美金, 在Coinbase, Gemini 等多交易所都可以直接交易. GBTC的母公司也在2月底发行了DCL的投资基金, 现在AUM规模达到1200万美金.  

除了直接买MANA加密币来布局元宇宙以外, 更多人是直接买地。 下面几个是OS上面售价最高的交易, 其中有几个是今年交易的, 也就是说有些土地卖到了上百万美金。 第二个截图是最近的几个交易, 普通一块地也就2-3ETH (几千美金)。 元宇宙炒地和现实生活中炒房是一样的, 先看城市(现在有42个城市/街区), 再看面积大小, 最后看地段 (靠近公园/运动场/著名景点)。 有人买地为了建房子, 有人买地就为了炒(flip), 虽然现在还没有金融机构进驻搞房贷, 但DCL的土地已经可以在某些平台通过抵押来借贷加密币。  

(DCL里面Dragon City 龙城举办的春节活动)

如果说DCL强调社交属性,那Sandbox基本上就是去中心化的Minecraft。 游戏的可玩性更高,还有各种奇幻元素(龙,恶魔,动物)。 Sanbox里面用SAND购买物品/土地/汽车/时装。SAND在很多交易所也可以和其他加密币自由转换,每次Sandbox卖地以前SAND都会小涨一波。  

当然,成年人玩游戏的少,主要还是炒地。 下图是5月底的新土地销售,由于Sandbox这次宣布与BAYC无聊猴合作(中间那个黑骷髅就是官方地),猴子大军1分钟内把地抢光,不管是普通土地 ($900)还是紧挨着合作伙伴的高级土地($3500),连几个大的也被猴子NFT大佬拍卖拿下。 这些新土地一卖完,就有人花2倍甚至3倍的价格在二级市场上买地,不可谓不疯狂。 

最后再简单提一下Cryptovoxel(CV),数字文艺复兴基金会的曹寅经常带队在CV元宇宙探险,这个元宇宙比较新,里面都是用三维像素Voxel搭建的,暂时没有游戏属性,主要以社交聚会/展示画作为主,好像3D建模更方便,但具体我不太了解。

当然虚拟土地和很多代币ICO一样,其总量没有限制,未来也不断有新的元宇宙(游戏)诞生。 如何确保新土地既能满足新用户的需求又不会贬低老土地的价值是元宇宙项目的难题。 Sanbox和CV的崛起让老大哥DCL也产生了危机,而压力带来成长,竞争使人进步,对于整个NFT圈是一件好事。 在微软/腾讯可能只是个007程序员,在Sandbox说不定能成为顶级开发者。

如果说上一篇的Cryptopunk是区块链名片,那元宇宙的土地就是90年代深圳的房子,也许20年后”深圳”还是小渔村,也许成为下一个深圳甚至是纽约。 大多数人高估自己一年能做到的事,而低估五年十年能做到的事。

去中心化元宇宙的价值

电影头号玩家之所以能成为一部家喻户晓的电影,是因为导演斯皮尔伯格充分了解大众的喜好,缤纷多彩的元宇宙加上俗套却有用的屌丝逆袭的故事,让一部评分只有7。4的电影在全球拿下接近6亿美金的票房,刨开成本1。5亿之后ROI高达300%。 电影里的大反派的人设非常合理,平台权力过大是所有中心化元宇宙绕不开的缺点,看看最近今年麻烦不断的社交媒体就知道了,现在Minecraft是全球最火的开放式沙盒游戏,但以后如果所有人的第二人生都在一个游戏中,你还会信任一家以盈利为首要任务的公司吗?

去中心化元宇宙就解决了这个问题,整个元宇宙是社区所有人决定的,这也是区块链带来的一个伟大创新,去中心化自动组织 Decentralized Autonomous Organization(DAO)。 虽然群体很多时候是愚蠢的,但人类的发展史从来不是个别聪明人决定的,创新要得到群众的认可社会才能进步。 不说太哲学的,就看NFT社区一个项目每个人有参与的话能走的更远,大多数NFT项目发售结束后(Minting)就死了或者创造团队拿到钱后消失了,但有少数NFT项目却因为社区建设的好,即使发售结束后二级市场(Secondary sales)依然长青。

去中心化元宇宙还有一个巨大优势,以区块链为底层技术的元宇宙在诞生之初就比中心化元宇宙高级。 区块链的唯一性,拥有权的真实性,非信任性,互通性,基本上就是科幻小说里面的理想AI统治社会。 现在市面上大多数App可以用微信登陆,Google登录,但你其实还是信任腾讯和谷歌不会监守自盗,而我可以用我的以太钱包(上一篇介绍的小狐狸钱包) 登录任何一个以太链上的NFT项目,这未尝不是一张全球通用的身份证。 我在OS上面买卖NFT,我不需要知道我是在跟世界哪个角落的人在做生意,但我知道他/她给我的以太币就是以太币,在世界各地都可以自由换汇的第二大加密币。 淘宝和亚马逊也许永远都需要两个账户,但在以太链上面我只需要一个钱包,连接无数购物网站,买房,买车,买菜,甚至能买股票?

屌丝逆袭的无聊猴

过去一个多月NFT圈最火的莫属Bored Ape Yacht Club (无聊猴游艇俱乐部),四个年轻人做了1万只猴子,以0。08ETH每只的价格上市发售,地板价在一个半月后从0。08涨到了今天的3ETH,在币圈吸粉无数。 NFT的大佬Pranksy在上面赚了上千以太,上市的时候他以96ETH的成本买了1200只猴子,后续慢慢卖出均价超过1 ETH,他现在已经卖掉超过90%,也算是”卖飞了”。 平民化的无聊猴和Larva Labs上线的3D人物Meebit形成了鲜明的对比,Larva Labs给每个Cryptopunk持有者免费空投一个Meebit,但给公众的发行价高达2。5ETH (当时接近$9000),一波韭菜割下去名声很不好。 而无聊猴的地板价在两周前超过了Meebit地板价0。7ETH,现在达到3ETH的地板价更是让Meebit望尘莫及,这是NFT圈一个完美的逆袭。    

上一篇长文我还在为错过Larva Labs免费发放Cryptopunk而可惜,结果几天之后无聊猴上线一个多月超过三十倍的利润,比起GME,AMC,狗狗币的疯狂也不输一筹。 上图是至今成交额最高的稀有猴,第一名的持有者在以接近13万美金的价格卖掉后都哭了,真可谓是改变人生。 

无聊猴为啥能成功,和其用户分散化的社区是分不开的。 现在1万只猴子有超过4300个拥有者,相比cryptopunk仅仅只有2400个拥有者,拥有者多了社区也更加活跃。 现在Twitter上面,只要使用无聊猴当头像几天就有超过500个粉丝,猴子互粉基本上已成为加入俱乐部的铁律。而人多了,各种周边商品也随之出现,猴子T恤,猴子咖啡,猴子面膜,猴子衍生NFT,甚至有人想去以猴子竞选纽约市长,大家互相支持,互相帮助。    

更好玩的是现在猴子们已经成为NFT风向标,就像温州炒房团一样,哪个项目被猴子们看上,那一定会成功售罄(sold out),初创团队800-1000ETH拿到手。 猴子们活跃在各个NFT项目的discord聊天室,像我之前提到的Sandbox上线猴子们去抢地,很多人都不知道Sandbox是什么,反正看见大家都在抢,冲就是了。 猴子们有交流炒股的。 交流炒币的,交流炒房的。 上一篇我介绍Cryptopunk的社交属性,在猴子这里更加成功,或许大家身在天南地北,但猴子们都是同一个俱乐部,大家都是兄弟姐妹,同甘共苦,一起FOMO,一起HODL,一起发财。

NFT的价值

NFT的价值可以分成3大块: 内在价值 + 使用价值 + 社区溢价。

内在价值(Intrinsic value),基本上就是上市价(mint price),这是初创团队/艺术家赚的,比如无聊猴1万个猴子一共卖了800ETH (0。08一个),NBA球星卡一个卡包$9,Beeple或者Pak的画作一万美金发布,上千人去抢几十张一模一样的edition (只有编号不同)。 

使用价值(utility value),门票NFT可以去参加演唱会/球赛,Gary V发行的NFT有几率跟他吃顿饭或者一对一视频15分钟,持有Cryptopunk的人可以免费领取一个Meebit (Public sale一个2。5ETH),无聊猴持有者免费领一只狗狗 (Bored Ape Kennel Club)。 现在utility NFT最多的是域名,比如 tencent。eth 这个域名我不知道腾讯是不是持有,或者 china。eth,又或者xueqiu。eth。 网站域名全部在链上交易,很区块链。   

社区溢价(community premium),为啥詹姆斯的球星卡一张几千上万美金,为啥cryptopunk一个卖15-20ETH,这些都是二级市场由于其稀有性给的社区溢价。 而整个社区也有地板价,像无聊猴一个月地板价从0。08发行价涨到3ETH,就是因为猴子社区越来越受欢迎,先反超了Meebit,现在开始追赶Cryptopunk,过去一周有几个稀有的金猴和彩猴成交价甚至超过了十万美金,这在美国很多小城市能买套房了。 而Meebit社区无人问津,Cryptopunk的持有者们还是专注于经营Punk社区,导致Meebit的地板价从上市价2。5ETH一路跌到0。7ETH。 NFT社区既能FOMO上天也可能无人问津,NFT能上头条新闻也能变成一张废纸。  

(The Last Stand of the Nation State by Slime Sunday 发行量415, 发行价$40, 地板价$3998) 

NFT的内在价值给了很多数字画家Digital artist一个新的收入来源, 和传统画家可以买卖实体画不同, 数字画家的画很容易被人抄袭盗用。 这其实跟几年前免费听歌一样, 是对创作者的不尊重以及剥削其劳动成果。 而现在数字画家可以把自己的作品上传到区块链上面, 既保证其唯一性, 原创性, 艺术爱好者和收藏家也能放心购买其加密艺术品 (crypto art)。 

二级市场上的社区溢价往往导致炒家的诞生(flipper), 我本人就不止一次卖飞了NFT, 之前0。3ETH抄底了三只Top 10%猴, 1。2ETH卖了觉得自己牛逼, 现在一看类似猴子都6ETH了。 还有0。5ETH上线的Cryptocities, 0。75就卖掉了, 现在地板都是4-5ETH。 NFT社区也有聪明人写竞价程序去捡漏被低估的NFT, 每五分钟自动list永远保持在项目首页, 用博弈论心理学和卖家私信砍价, 写自动买入程序去第一时间抢空投, 写程序炒股那套用在炒NFT上面无往不利。 

如果你对币圈有些了解, 一定听说过De-Fi (Decentralized Finance), 也许因为平台风险和P2P跑路名声不太好, 但几个大平台给USDC的年利息高达3-5%, 完爆传统银行。 Staking加密币更是跟很多不想卖(HODL)的人被动分红收入, 甚至人人都可以当做市商(Market Marker)给市场提供流通性。 De-Fi对于很多普通人来说很枯燥无聊, 而NFT的趣味性和游戏性大大改善了这个方面, 每天盯着K线图肯定没有看着艺术品或者猴子涨价有意思, 玩游戏挣钱也比天天关注央行加息或者马斯克踩比特币有意思, NFT的低流动性也未尝不是被动锁仓。   

(TO THE MOON by Lushsux 发行量113, 发行价$999, 地板价$3750) 

展望未来

NFT虽然现在只在艺术收藏和游戏上面崭露头角, 但在很多领域都有很大的潜力。 

如果我告诉你每一首歌可以上市, 你会不会觉得我疯了? 打个比方, 黄老板Ed Sheeran给新歌发一个NFT, 一共1000份。 每个NFT发行价1ETH, 黄老板提现200多万, 而未来25年这首歌的版权费每个月平分给这1000个NFT(类似于分红), 也可以对半分, 50%版权费。 这个NFT就像股票一样24/365都可以交易, 这个操作是不是很野? 想想腾讯音乐, Spotify, 唱片公司未来会怎么区块链化? 加密币对传统银行发起挑战, NFT则可能抢所有中间商的饭碗。 

NBA今年新秀Lamelo Ball也发行了自己的NFT, 持有NFT的人有机会获得签名球鞋, 签名T恤, 甚至作为VIP去看他的比赛, 这未尝不是一种新型周边。 赌球的人不在少数, 以后会不会出现平民投资球星, 球星未来的收入一部分分红给投资者。 现在起点中文网上面读者可以投资新书赚起点币, 那以后各种明星都可以像股票一样被投资, 而最好的载体就是NFT。 

发行基金我不太懂, 但我知道国外NFT社区有人不久前搞了一个猴基金, 上百人众筹了一百多ETH去买无聊猴, 现在收益十倍起步了, 虽然他们的成功很难复制, 但以后华尔街对冲基金经理是否也可以用NFT来筹钱, 每个季度给持有者钱包空投季报, 你不看好这个基金也可以把NFT在OS上面卖掉, 基金做的好可以每年发一期, 做的不好或者经理不想做了, 可以清算后把钱平分了。 Michael Burry博士想做空特斯拉搞一个马斯克去死的NFT, 说不定还能拉出来一个TSLAQ基金。 当然, 和陌生人合作有风险, 你去买不知名的对冲基金也有风险, 最后还是看有没有做好功课(DD), 之前ICO热潮也是各种湾区大V站台, 结果熊市一来全部跑路。

NFT圈子里面不缺尔虞我诈, 项目方跑路更是司空见惯, 有光明就有黑暗, 有钱的地方小偷骗子少不了。 我个人也没投几个项目, 就遇到了好几个失联跑路的。 而大明星在币圈带货垃圾币, 发售低质量NFT割粉丝韭菜也并不罕见, 一个愿打, 一个愿挨。 NFT现阶段基本上还是以收藏为主, 投资只能当作风投, 十个里面有1-2个翻几倍就行了。 我主要对于NFT对区块链应用的未来比较看好, 媒体吹区块链也吹好几年了, 啥影子都没看到, 但OS上面每天都有新项目, 有新玩法, 就像阿里腾讯从硅谷偷师学艺一样, 或许某个幸运儿在大学寝室看见OS上面一个项目复制到中国, 成为下一个巨头, You never know。 

之前也讲过, NFT在三月后其实就进入了熊市 (球星卡上WSJ见光死), 但熊市中依然有猴子这种项目成功, 回想我五月初0。3ETH抄底猴子, 感觉就像5年前买比特币一样, 以后也许还有机会。 和任何金钱游戏一样, 有人的地方就有泡沫, 就有恐慌, 别人的垃圾也许是你改变命运的黄金。 当然, NFT属于另类投资中的风投, 我这里也就是介绍一下, 不作为任何投资建议。   

现在币圈依然有很多人看不懂NFT 觉得能右键保存的东西为啥要付费 是啊 我在网上找的蒙娜丽莎高清图片为啥不能卖个几个亿? 而依然觉得比特币是骗局的人 那我也不指望他们能理解NFT 只能说一句: 格局太小 有空去读一下人类简史吧  

本文作者 杰森Lu  经作者授权转载